Действие фильма происходит с сентября 1939 года до освобождения Варшавы в январе 1945 года. Рассказчик — музыкант Роман Токарский, который, играя на пианино, рассказывает о своем опыте во время немецкой оккупации своему другу. Роман организовал уличный оркестр и вместе со своей сестрой Галиной был членом подпольной организации, вместе они принимали участие в подрывных действиях, сражались на Варшавском восстании и в партизанском отряде. Настоящим героем фильма являются песни времен немецкой оккупации — патриотические и сатирические, которые, как писала пресса, поднимали настроение людей и помогали им пережить трудные времена.