Наркоторговля в Майами превысила все мыслимые пределы. Полицейские Джеймс Крокетт и Рикардо Таббс узнают, что их информатор Алонсо Стивенс бежал из города. Парень также сотрудничал с ФБР, но бандитам удалось узнать о его тайне. Жена Алонсо, а также агенты, которым он передавал важные сведения, убиты, вне себя от горя осведомитель сводит счеты с жизнью. К делу подключается руководитель специальной группы ФБР Джон Фуджима. Чтобы припереть участников наркокартеля к стенке, полицейским Майами необходимо объединиться с федералами, миграционной службой и отделом по борьбе с наркотиками. Крокетт и Таббс внедряются в банду, все идет хорошо до тех пор, пока Джеймс не влюбляется в девушку наркобарона Изабеллу...
Рикардо Таббс вежлив и чертовски умен. Он живет с аналитиком Труди, уроженкой Бронкса. Они работают под прикрытием, сбывая наркотики в Южную Флориду, в надежде выйти на группировку, ответственную за убийства троих человек. Сонни Крокетт – харизматичен и кокетлив, до тех пор, пока (опять же, работая под прикрытием с поставщиком группировки из Южной Флориды) не влюбляется в Изабеллу, наполовину китаянку наполовину кубинку, жену крупного торговца оружием и наркотиками.
Работать под прикрытием лучше, забыв обо всех запретах и моральных устоях. Сложность и напряженность дела подводит Крокетта и Табса к грани, когда настоящая личность и вымышленная размываются, когда полицейский и его роль становятся едины – особенно в случае с Крокеттом и его романом с Изабеллой, и с порывами Таббса сделать больно тем, кого он любит...