Майские дни, 1937

Они проводят вдвоём всего один вечер, новлюбляются друг в друга на всю оставшуюся жизнь. Влюбленным не суждено быть вместе, судьбой предначертано ей выйти замуж за своего наставника и импресарио Николая Назарова, а ему уехать в дальние края. Проходят семь лет и волей случая они вновь на одной сцене. Их сердца и голоса звучат в унисон, а ревность импресарио-мужа не знает предела.