Римская империя не смогла полностью завоевать Британию, что привело к тяжелому тупику на севере. Пикты участвуют в партизанской войне против римлян вдоль фортов Гленблокера и хребта Гаск на границе Шотландского нагорья. На римской заставе воины-пикты во главе с Вортиксом и Аэроном убивают весь гарнизон, взяв только заместителя командира, центуриона Квинта Диаса, потому что он может говорить на пиктском языке. Его приводят к королю Горлакону, объединившему северные племена. Диаса жестоко допрашивают, но тому удается сбежать. Чтобы выбраться из дремучих лесов и сообщить римлянам об угрозе, Диасу придется рискнуть своей жизнью…
Действие разворачивается в 117 году нашей эры. Главный герой — Квинтус Диас — единственный человек, уцелевший после налёта пиктов на пограничную римскую крепость. Вместе с легендарным Девятым легионом он отправляется на север, чтобы стереть с лица земли пиктов и уничтожить их предводителя, Горлакона.